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Press Release

Informatica Veröffentlicht Entscheidung Zur Abgabe Eines Öffentlichen Übernahmeangebots Für Sämtliche Aktien Der Heiler Software AG

Informatica Deutschland AG bietet EUR 7,04 pro Aktie vorbehaltlich einer Mindestannahmequote von 67,5 % der ausgegebenen Aktien (ohne eigene Aktien) -- Die Kombination aus Informaticas Multi Domain Master Data Management (MDM) Plattform und Heiler Softwares Multi Channel Produktinformationsmanagement-Lösungen (PIM) liefert einzigartigen Mehrwert

REDWOOD CITY, USA, 1. Oktober 2012 - 

Die Informatica Corporation (Nasdaq:INFA), das weltweit führende, unabhängige Unternehmen im Bereich Datenintegrationssoftware, hat heute die Entscheidung bekanntgegeben, durch ihre mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft Informatica Deutschland AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot nach deutschem Recht für sämtliche ausgegebenen Aktien der in Deutschland notierten Heiler Software AG (WKN 542 990) abzugeben. Die Informatica Deutschland AG wird allen Heiler Software-Aktionären EUR 7,04 pro Aktie in bar bieten; dies entspricht insgesamt einem Gesamtbetrag von rund EUR 80,8 Millionen für sämtliche ausgegebenen Aktien (ohne eigene Aktien).

„Die Kombination aus Informaticas bewährter Multi Domain Master Data Management Plattform und Heiler Softwares führenden Multi Channel Produktinformationsmanagement-Lösungen würde unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert liefern“, sagt Sohaib Abbasi, Chairman und CEO von Informatica und ergänzt: „Hunderte von Kunden verlassen sich auf Informaticas Multi Domain Master Data Management Plattform zur Verwaltung von Stammdaten einschließlich Multi Domain Beziehungen und synchronisieren genaue Stammdaten über operative und analytische Systeme hinweg. Kunden aus aller Welt vertrauen auf die PIM Lösungen von Heiler Software zur Steuerung des gesamten Lebenszyklus von Produktdaten im Bereich Multi Channel Commerce. Die Kombination von Heiler Software und Informatica würde einen einzigartigen Mehrwert bei der Analyse der Beziehungen zwischen Produkten, Kunden, Anbietern und Standorten schaffen und so den Multi Channel Commerce optimieren. In einem durch Social und Mobile Computing sich wandelnden Markt sind wir in einer einzigartigen Position, die sich bietenden Wachstumsmöglichkeiten gemeinsam zu nutzen.“

Rolf J. Heiler, Vorstandsvorsitzender von Heiler Software sagt: „Informatica ist ein weltweit führender Anbieter von Datenintegrationssoftware. Eine engere Zusammenarbeit mit Informatica bringt für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner viele Vorteile. Unsere Kunden in Einzelhandel, Produktion und Vertrieb werden so in die Lage versetzt, ihre Produktportfolios, Anbieterstrukturen und Werbeangebote über verschiedene Kanäle zu verfeinern und so Umsatz und Rentabilität zu steigern.“

Informaticas Multi Domain MDM und Heiler Softwares Multi Channel PIM schaffen einzigartigen Mehrwert

Die Kombination von Informaticas Multi Domain Master Data Management Plattform mit den Multi Channel Produktinformationsmanagementlösungen von Heiler Software würde:

  • Informaticas MDM Geschäft erweitern, Informaticas Marktführerschaft bei MDM ausbauen sowie Heiler Softwares führende Rolle bei PIM stärken.
  • Kunden die Möglichkeit geben, Multi Channel Commerce unter anderem durch neue Wachstumsmöglichkeiten im Bereich Social und Mobile Commerce zu optimieren.

Heiler Software verfügt über umfangreiche Expertise bei PIM mit führenden Kunden aus unterschiedlichen Industrien. Durch den Zusammenschluss würden die Kunden ein weitergehendes und differenzierteres Leistungsspektrum erhalten, einschließlich:

  • Verlässliche Darstellung von Produkten, Kunden, Herstellern und Zulieferern und deren Beziehungen zueinander
  • Schnellere Produkteinführung mit weniger manuellem Aufwand und genaueren, verlässlichen Daten
  • Automatisiertes on-boarding von Lieferantendaten zur Erweiterung des Produktportfolios im Bereich E-Commerce Kanäle, auch bekannt als „endless aisle“
  • Austausch von Daten mit Handelspartnern
  • Austausch von Daten mit on-premise und cloud-basiertem Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) sowie Anwendungen zur Datenanalyse.

Weitere Informationen zum Angebot
Das Übernahmeangebot wird von einer Mehrheit der Heiler Software-Aktionäre unterstützt, welche mit Informatica Deutschland AG bereits verbindliche Andienungsvereinbarungen zur Annahme des Übernahmeangebots bezüglich der von ihnen gehaltenen Aktien abgeschlossen haben. Zu diesen Aktionären gehören Rolf J. Heiler, Gründer, Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär von Heiler Software  sowie Mitglieder seiner Familie – die zusammen rund 30% der ausgegebenen Aktien halten – sowie alle Mitglieder des Managements von Heiler Software und weitere wesentliche Aktionäre. Insgesamt entspricht die Zahl der Aktien, für die das Übernahmeangebot gemäß den Andienungsvereinbarungen angenommen werden muss, rund 71,6% der ausgegebenen Aktien der Heiler Software AG (ohne eigene Aktien).

Informatica Corporation wird das Angebot durch ihre mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft Informatica Deutschland AG unterbreiten. Informatica Corporation und Informatica Deutschland AG haben am heutigen Tag eine Transaktionsvereinbarung mit der Heiler Software AG geschlossen, in welcher die wesentlichen Eckpunkte des Übernahmeangebotes und die damit verbundenen Ziele für die strategische Weiterentwicklung der Heiler Software AG bestimmt sind.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 147% gegenüber dem aktuellen Kurs der Heiler Software-Aktie (Xetra Schlusskurs von Freitag, 28. September 2012). Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter der Bedingung, dass eine Mindestannahmequote von 67,5 % der ausgegebenen Heiler Software Aktien (ohne eigene Aktien) erreicht wird, sowie unter bestimmten weiteren Bedingungen.  

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach Maßgabe einer von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestatteten Angebotsunterlage unterbreitet. Ein Entwurf der Angebotsunterlage wird in den nächsten Wochen an die BaFin übermittelt und nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird das Übernahmeangebot offiziell beginnen. Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zum Übernahmeangebot werden auf folgender Webseite veröffentlicht: http://www.informatica-offer.com. Den Aktionären der Heiler Software AG wird geraten, die vollständige Angebotsunterlage, wenn diese veröffentlicht ist, sowie alle anderen Veröffentlichungen und Hinweisbekanntmachungen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot der Informatica Deutschland AG sorgfältig zu lesen.

Die Aktien der Heiler Software AG notieren im regulierten Markt im General Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE 0005429906.

Über Informatica

Informatica Corporation (Nasdaq:INFA) ist der weltweit führende, unabhängige Anbieter von Datenintegrationssoftware. Organisationen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Informatica, um durch die Maximierung des Datendurchlaufs ihre Hauptgeschäftsziele voranzutreiben. Weltweit vertrauen fast 5.000 Unternehmen auf Informatica, um ihre Datenbestände, die lokal, in der Cloud oder über soziale Netzwerke verteilt sind, vollumfänglich und effizient zu nutzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an +1 650-385-5000 (1-800-653-3871 in den USA.) oder besuchen Sie www.informatica.com. Informatica finden Sie auch auf: http://www.facebook.com/InformaticaCorporation, http://www.linkedin.com/company/informatica und http://twitter.com/InformaticaCorp.

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Hinweis: Informatica, PowerCenter und Informatica MDM sind Marken oder eingetragene Marken der Informatica Corporation in den USA sowie in anderen Jurisdiktionen auf der Welt. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind möglicherweise Marken oder Markenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Disclaimer und in die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Heiler Software AG oder anderen Wertpapieren. Für das Übernahmeangebot sind ausschließlich die Angebotsunterlage und die darin enthaltenen Informationen maßgeblich. Investoren sowie Aktionären der Heiler Software AG wird geraten, alle relevanten Dokumente hinsichtlich des Übernahmeangebots, die von der Informatica Deutschland AG veröffentlicht werden, zu lesen, da diese wichtige Informationen enthalten werden. Investoren sowie Aktionären der Heiler Software AG werden die Angebotsunterlage sowie andere Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot auf der Internetseite www.informatica-offer.com einsehen können, sobald sie erhältlich sind. Informatica Corporation wird kein Form 8-K bezüglich des Übernahmeangebots einreichen, da es für die Informatica Corporation nicht wesentlich ist.

Diese Bekanntmachung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, der erwarteten künftigen Geschäftstätigkeit der Informatica Deutschland AG, Informatica Corporation oder eines anderen Rechtsträgers sowie hinsichtlich der erwarteten Vorteile für Kunden, Arbeitnehmer und Aktionäre. Die Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen der Verwaltung von Informatica Deutschland AG und Informatica Corporation und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen könnten erheblich von denjenigen in den in die Zukunft gerichteten Aussagen vorhergesagten oder erwarteten abweichen. Diese möglichen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumstände, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen erheblich von den erwarteten abweichen, betreffen unter anderem den Vollzug des Übernahmeangebots, Produktintegration und das Ausbleiben der erwarteten Marktentwicklung. Informatica Deutschland AG und Informatica Corporation übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.